Alta de clientes

Dubsado encaja con autónomos y estudios pequeños que quieren un flujo único del cuestionario a la factura, configurado una vez y reutilizado. HoneyBook ofrece algo parecido, con firma, reserva de cita y pago, pero en nuestros datos solo opera en Estados Unidos. PandaDoc se centra en propuestas y contratos, con tablas de precios interactivas y firma electrónica con validez legal. Desde España, Dubsado y PandaDoc son las opciones más seguras.

Tally es gratis con formularios y respuestas ilimitados, lógica condicional y pagos, así que resuelve la recogida de datos. Si le sumas una herramienta de firma gratuita y un email plantilla, tienes un flujo básico sin coste. Las herramientas específicas cuestan dinero: PandaDoc desde 19 dólares al mes, Dubsado y HoneyBook desde 35. Compensan cuando firmas varios clientes al mes.

Sigue facturando con tu programa si ya cumple Verifactu y lo que te pide Hacienda. La herramienta de alta cubre lo que va antes de la factura: cuestionario, propuesta, contrato y cita. PandaDoc sincroniza los tratos con tu CRM, así que la propuesta firmada puede lanzar el siguiente paso allí. Vigila no emitir la misma factura dos veces desde dos sistemas.

Pide solo lo necesario antes de empezar a trabajar: datos de contacto, alcance, contrato firmado y anticipo. Cada paso de más es una excusa para que el cliente se pare. La lógica condicional de Tally enseña a cada cliente solo las preguntas que le tocan. Dubsado envía el siguiente documento en cuanto el anterior está completo.

Con el reglamento europeo eIDAS, una firma electrónica simple es válida para la mayoría de contratos de servicios. PandaDoc ofrece firma electrónica con validez legal, y Dubsado y HoneyBook incluyen contratos que el cliente firma online. Algunos documentos, como ciertos contratos laborales o inmobiliarios, piden una firma cualificada. Para el trabajo diario de un autónomo o una agencia, una firma simple con registro de auditoría suele bastar.