Follow-up automatici

Con poche consulenze al mese, Zapier invia un'email modello dopo ogni appuntamento e annota il contatto in una tabella. Quando segui preventivi, risposte e passi successivi, un CRM ti mostra subito chi aspetta qualcosa da te. Il CRM di HubSpot è gratuito, quindi il passaggio non costa nulla. Molte piccole attività usano Zapier per riempire il CRM dall'agenda online.

Lo stesso giorno, con un ringraziamento e gli appunti o i prossimi passi. Un promemoria sul preventivo dopo tre o cinque giorni lavorativi recupera chi voleva risponderti. Un ultimo messaggio dopo una o due settimane chiude il giro. Scrivi ogni passaggio una volta come modello e lascia l'invio all'automazione.

Pipedrive è un CRM di vendita con una pipeline visiva per fasi, pronto in un pomeriggio, da 14 $ al mese. Il CRM gratuito di HubSpot va bene se in futuro vuoi email marketing e moduli tramite i suoi pacchetti a pagamento. Per seguire i preventivi senza distrazioni, Pipedrive resta concentrato sulla vendita. Se più persone devono vedere la stessa storia del cliente, HubSpot è più adatto.

Zapier ha un piano gratuito ed è il modo più facile per iniziare. Il costo cresce con il numero di attività, perché ogni passaggio eseguito conta. Tieni i flussi brevi ed evita Zap che partono a ogni piccola modifica. Se i follow-up stanno già in un CRM, le sue automazioni possono costarti meno.

I messaggi legati alla consulenza, come appunti e preventivo, fanno parte del servizio richiesto. Per newsletter e promozioni il GDPR chiede il consenso, con una casella chiara nel modulo di prenotazione. HubSpot e Pipedrive registrano il consenso sulla scheda del contatto. Metti in ogni email un modo semplice per cancellarsi.