Onboarding clienti

Dubsado è adatto a liberi professionisti e piccoli studi che vogliono un unico flusso dal questionario alla fattura, impostato una volta e riusato. HoneyBook offre un percorso simile con firma, prenotazione e pagamento, ma nei nostri dati opera solo negli Stati Uniti. PandaDoc si concentra su proposte e contratti, con tabelle prezzi interattive e firma elettronica con valore legale. Dall'Italia, Dubsado e PandaDoc sono le scelte più sicure.

Tally è gratuito con moduli e risposte illimitati, logica condizionale e pagamenti, quindi copre la raccolta dati. Aggiungi uno strumento di firma gratuito e un'email modello e hai un flusso base a costo zero. Gli strumenti dedicati si pagano: PandaDoc da 19 dollari al mese, Dubsado e HoneyBook da 35. Convengono quando acquisisci più clienti al mese.

Continua a fatturare dal gestionale, visto che in Italia la fattura elettronica passa dallo SDI. Lo strumento di onboarding copre ciò che viene prima: questionario, proposta, contratto e appuntamento. PandaDoc sincronizza le trattative con il tuo CRM, così la proposta firmata può avviare il passo successivo. Attento a non emettere la stessa fattura da due sistemi.

Chiedi solo ciò che ti serve prima di iniziare: contatti, perimetro del lavoro, contratto firmato e acconto. Ogni passaggio in più è un motivo per fermarsi. La logica condizionale di Tally mostra a ogni cliente solo le domande che lo riguardano. Dubsado invia il documento successivo appena il precedente è completato.

Con il regolamento europeo eIDAS, una firma elettronica semplice è valida per la maggior parte dei contratti di servizio. PandaDoc offre firma elettronica con valore legale, e Dubsado e HoneyBook includono contratti firmati online. Alcuni atti, come quelli immobiliari, richiedono una firma qualificata o digitale. Per il lavoro quotidiano di un freelance o di un'agenzia, una firma semplice con registro delle azioni di solito basta.