Automatisches Nachfassen

Bei wenigen Erstgesprächen im Monat verschickt Zapier nach jedem gebuchten Termin eine Vorlage und trägt den Kontakt in eine Tabelle ein. Sobald Sie Angebote, Antworten und nächste Schritte verfolgen, zeigt ein CRM auf einen Blick, wer auf Sie wartet. Das CRM von HubSpot ist kostenlos, der Umstieg kostet also nichts. Viele kleine Firmen lassen Zapier das CRM aus dem Buchungstool befüllen.

Noch am selben Tag, mit Dank und den besprochenen nächsten Schritten. Eine Erinnerung an Ihr Angebot nach drei bis fünf Werktagen erreicht alle, die eigentlich antworten wollten. Eine letzte Rückfrage nach ein bis zwei Wochen schließt den Vorgang ab. Formulieren Sie jeden Schritt einmal als Vorlage und lassen Sie die Automatisierung versenden.

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM mit visueller Pipeline, in einem Nachmittag eingerichtet und ab 14 $ im Monat zu haben. Das kostenlose CRM von HubSpot passt, wenn später Marketing-Mails und Formulare über bezahlte Hubs dazukommen sollen. Für reines Nachfassen von Angeboten bleibt Pipedrive fokussiert. Brauchen mehrere Kollegen dieselbe Kundenhistorie, ist HubSpot die bessere Wahl.

Zapier hat einen Gratis-Tarif und ist der einfachste Einstieg. Die Kosten steigen mit der Zahl der Tasks, denn jeder ausgeführte Schritt zählt. Halten Sie Abläufe kurz und vermeiden Sie Zaps, die bei jeder Kleinigkeit auslösen. Laufen Ihre Nachfassaktionen im CRM, sind dessen eigene Automatisierungen oft günstiger.

Nachrichten zum Gespräch selbst, etwa Notizen oder Ihr Angebot, gehören zur angefragten Leistung. Für Newsletter und Werbung brauchen Sie nach DSGVO und UWG eine Einwilligung, am besten per Häkchen im Buchungsformular mit Bestätigungsmail. HubSpot und Pipedrive halten diese Einwilligung am Kontakt fest. Jede Mail sollte eine einfache Abmeldemöglichkeit enthalten.